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中信建投研报指出，展望后期，我们认为行业配置层面：1、科技板块左侧逢低布局。随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大。2、关注其他三季度有望逐步步入旺季的板块，主要集中在风电、军工（订单有望进一步落地）、高端白酒；3、CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转。
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